5G的技术研发路线要有重大的变化，5G已经成为政府和国家战略很重要的部分，已经成为国家间博弈，拉动投资，引领科技创新，实现产业升级，发展新经济的基础性平台，这个地位很高，发展新经济的基础性平台。

“2018中国芯片发展高峰论坛”在南京正式召开。此次论坛以“芯时代·共成长”为主题，由南京江北新区主办，紫光集团及紫光展锐科技有限公司承办。中国工程院副院长、院士邬贺铨、国家集成电路产业投资基金有限公司总裁丁文武、紫光集团董事长赵伟国、紫光集团执行副总裁兼紫光展锐CEO曾学忠等重磅嘉宾均将出席本次会议。在此次论坛中，工信部通信科委常务副主任韦乐平发表精彩的主题演讲和分享。以下为现场实录：

今天我要讲的题目就是5G与物联网，为什么要用5G，我们是不是从一个更宽阔行业的角度来看待5G？第一个，我们通信业这几十年的发展，第一个阶段就是移动语音，到了一定程度十几年前开始下降了，到了一定阶段移动语音又下降了，最近两年来，三大运营商采用流量运营的方式，现在马上判断明后年到顶了。

再往下怎么办？行业要发展，有几百万人就业，国家也要发展。流量瓶颈明后年到头了怎么办，电信运营商在焦虑，上游设备厂家在焦虑，再上游的元器件厂商也在焦虑，政府也焦虑。所以出现了一个5G，能不能把这个流量经营下降的趋势流转回来了，能不能找到5G的杀手锏业务，如果找不到杀手锏业务，趋势，大家也看到了，往下走，肯定是必然往下走，这是不希望看到的，谁都不希望看到，没有人愿意。如果能够找到5G杀手锏业务就能够往上翘，还可以起来一波，如果都不是这个情况，按照常规来说，有可能是平的，慢慢地往下降。

到底会发生什么趋势，现在全行业，包括政府、企业都寄希望于5G，能不能拉起又一波发展的高潮。下面就来说5G的驱动力，大家看到我分析主要是这么两个，一个是业务，业务说来说去将是两个驱动力，一个是移动互联网，说到底就是流量，没什么新鲜的，就是流量增加十倍、几十倍，这个肯定是第一驱动力，能够在眼前的三五年看到的主要驱动力。

第二个驱动力就是物联网，这是大家喊得很久了，寄予极高期望的，一会我专门讲到这个，这是改变了1G、2G、3G、4G整个生态根本性的变化，就是物联网。第二大驱动力就是网络，我们一直喊网络架构重构，在国内也喊了两三年了，但是看不到太大的动静，为什么呢？因为实际的投资已经见顶了，8000亿投下去了，不可能再投8000亿，没希望了，希望在哪儿？寄托于5G，5G是一个全新的东西，有可能从根本上改变网络架构，一会我讲一下这个。

最下面就是商业模式，我们1G、2G、3G、4G这个运营模式大家很清楚，花大力气建网然后开展业务，这个到5G难以为继了，我们有很多创新的模式出现，所以从宏观来说，就这么三个驱动力，一个是业务驱动，一个是网络驱动，一个是商业模式驱动。

5G跟4G主要的技术差别，大家都不断地问这个问题，我这里总结这么三个方面，第一个是技术，刚才讲到了，这是网络架构的一个彻底的重构，我完全可以采用最新的架构，第二个就是性能全面的提高，速率提高20倍，时延降低20倍，用户连接密度提高10倍，这是个全面的提升。

第二个重要的市场，这个变化很大。市场从1G、2G、3G、4G都是以人为中心，现在终于转向了万物互联这样一个新的中心，这是一个极大的转变，大家看到了1G到4G，用户数不过几十亿，但是到了万物互联那时候的连接速度就不是百亿量级，就是千亿量级，这是巨大的转变，从1G到4G，都是以人为中心的消费市场。

从5G开始，除了消费市场以外，要开始转向工业互联网等垂直行业，这是个很大的一个转变，无论是用户对象，对网络性能的要求，它的价值，特别是价值。一个用户价值现在顶多40块钱就到头了，将来的垂直行业价值，大家寄予以更高的期望，能不能做到，这是另外一回事。商业模式刚才说过了，各种各样的方式，网络、众筹、共享、频谱、开放、能力开放包括计费模式都会发生重要的变化。当然这些东西都是在探讨之中，因为5G并没有真的实施，各行各业都寄予极大的期望。

网络架构重构是根本，刚才我已经说到了，4G投资已经下去了，8000个亿，几大运营商，还有什么机会？没有机会了，全局性的机会没有了，只有局部的创新的机会。从封闭的架构，1234都是封闭架构，到5G开始是开放的架构，这也是一个根本性的变化，5G整体的网络架构是云化的，这个在4G也做不到的。著名的就是三朵云，控制云、转发云、接入云，这是新的架构，真正的网络重构的目的。

还有一个5G核心网架构也很重要，内部一个封闭的架构，只有到了5G开始转向IT架构，简单的很，什么原来我们每增加一个功能互操作起码搞3到4个礼拜，你想几百个功能要搞多长时间，现在不用了，有了IT架构是个母线，一个信息发过去，大家收到以后回答一个就完了，立刻就升级了，消除了大量误操作的负担。5G承载网也发生了重要的变化，CU、DU、AAU三层重构，也是为了适应新的不同业务发展业务的需要，我简单总结了这么几个架构，一个整体架构的云化，一个核心网架构的IT化，还有一个承载网的三层架构的重构。第二个是网络性能，这张图大家可能看了很多了，各种各样性能都发生变化，最重要速率长了20倍，时延降低了20倍，连接提高了10倍。场景，现在ITU5G白皮书总结了四个场景，一个是移动宽带的场景，这是未来的三五年主要是这个。

第二个是大规模连接场景，就是MMTS，这是中后期的发力点，就是物联网，这是真正5G的特征，寄大希望的5G。最后一个叫高可靠短时延的场景URLLC，这是寄予猴王的特色业务。说句老实话，真正的5G业务，有特色的就这么一个，这是一个唯一现在没有的，能不能基于，承担大家的厚望。

大家认为5G最大的驱动力，谁都没想到的，根本不是我们现在讨论的，就是短时延，这是唯一特色的东西，到底能不能带来收入，这是另外一回事。寄希望于垂直行业的，原来是消费行业，原来是ARPU，现在普及率已经到了109%了，200、300不可能的，ARPU又在往下降，你怎么办，很重要是消费市场已经饱和了，这ARPU今年上半年下降了51%，远远超过国家给我们的全年下降50%的指标，流量即将见顶，价格战导致提前结束。

我们比西方发达国家提前两年开打了不限流量的价格战，一下子把未来的红利给提前吃掉了，为什么我们很快明后年就见顶了呢？原来还可以持续几年的，现在这价格战一打没希望了，提前透支了。垂直应用巨大，刚才说了，一个连接数可以到几百、上千亿，服务对象转向了垂直行业，车联网、工业互联网、价值希望是很高的。服务质量，有根本性的变化，你想想你给车联网服务，你的服务质量要可靠性，可靠性不高撞车了死人了，高可靠、低时延都是一毫秒级的时延，时间一长这两个车就撞了，就是根本性的变化。

这是刚才我说到的2018年的一个调查，调查了几百名很重要的人物，现在看得出来，第一认为受益的行业就是汽车，包括自动驾驶、辅助驾驶等等，制造业是第二个，第三个是健康业，第四个是传媒和游戏，第五个是交通，除了汽车以外的其他的长途运输这些。再下面第六个是公用事业。第七个公共安全，列了这么十一个行业是5G最重要受益的行业，因为时间关系我就不展开讲了。物联网的发展进入了新阶段，并成为5G的发力点，这是我第二点要讲的。

八年前，我还在中国电信时候，我们搞了一个叫做中国电信物联网的近期发展策略，当时有一个判断，那个时候是很危险的，大家都不认可的，现在看起来是没有问题的。2010年，这是一个薄利、小众碎片化市场，是中餐，不是麦当劳。运营商，大家知道就是麦当劳，希望一年卖个四五十亿的麦当劳，很少的几个产品，但是这是个中餐，中餐一下子两千多种口味，这个还得了，跟运营商的基因是不吻合的，所以这是八年前的判断。

8年后，现在新的判断是什么？基本特征没有变，但是发展的条件具备了，即使是中餐也需要差异化，需要有特点，你不可能一个公司什么都去做，这360行，你只能选择几种对你最有优势的，最符合你基因的东西来做。

但是不管怎么说物联网已经开始有了新的发展的条件，8年前不具备这些条件的，物联网的发展态势，首先是技术进步，技术进步，推动物联网进入了实质性发展的新阶段，工信部信通院的两年前的一个调查结果，这两年肯定又有新的发展了，一个传感器下降了54%，处理器下降了98%，带宽价格下降了97%，模组智能化持续进步，射频、基带控制的集成，而且整个的智能化是大大不一样了，越来越强。联网技术不断突破，从短期的无线通讯、WIFI、蓝牙等等，到2G、3G、4G，再发展到低功率的广域网。

云计算的普及为物联网的规模发展提供了平台，有了一个快速扩展的平台。大数据和AI有效释放了物联网数据潜在的价值，原来这个价值没有很好的发觉，现在终于有了这样一个好的技术。市场机遇，一个是产业智能化升级和消费市场这样两个大市场，工业制造的智能化升级，从需求端，第二个从消费市场万物互联也大大扩展了消费的，你像家居，每家都有几十个家具，连接数也大大增加了，政府的支持，各国政府政策和资金不断加强，我们国家也是，从国家层面，发改委、科技部、工信部，到各个省的层面都是非常重视物联网的发展。

生态链的布局，全面展开了芯片和模组、云平台操作方面的部署。物联网的平台成为竞争的高地，物联网有四种不同的平台，我这儿主要讲的是四种通用的平台，发展方向，由封闭的垂直一体化，走向开放的水平化。这都是任何技术发展必然的趋势。

2017年是全球物联网发展的元年。这是我统计物联网含传感器全物联网的产业链，大家看最大的一块应用服务45%，这一块刚刚起步，最大的一块市场，第二块是终端和传感器。第三块是应用使用平台，这一块也是刚刚开始，第四块是网络连接，这一块主要是运营商，但是很遗憾，我们尽管发展这么快，大家看，我们国家物联网的连接收入不到1%，我们去年统计下来，三大运营商收入不到100个亿，但是三大运营商总规模1.3万亿，理论上还有10倍的增长空间，另外还有统计不到14%，10%是一个很大的空间。

物联网接入技术也是讨论很多的，一个是NBIOT，一个是EMTC，一个是LORa，SiGfox，目前短距离的连接技术主要是靠wifi、蓝牙，蜂窝技术还不是很多，我们物联网广域连接市场，这个ARPU要值。NBIOT再节气EMTC，尽管比LORa后发了几年，使得运营商具有可达性、可用性、移动性和规模性空前中低速高质量物联网承载，LORa早发了几年，成本比较低，有天然的优势，这是不可否定的，但是作为大的行业，作为全产业链的东西，我个人认为还是NBIOT更有希望可达性没有人可以超过它，可用性、移动性、规模性都不是其他技术能够比的。

当然它也有很多的问题，发展中要面对一系列挑战，我就不展开了。5G的技术研发路线要有重大的变化，5G已经成为政府和国家战略很重要的部分，已经成为国家间博弈，拉动投资，引领科技创新，实现产业升级，发展新经济的基础性平台，这个地位很高，发展新经济的基础性平台。从制造业的角度来说，设备、元器件、芯片供应商，希望借助5G实现产业的升级换代，增强市场，维系发展和转型。运营商饿了，下面活不了，叫苦连天。工程设计、集成、施工、运维，下面不建基站，他们就没活干了。

软件和IT厂家希望能够重塑市场格局，打破市场，打破传统的设备制造商一统天下，分得它应有的份额，资本市场，你看了半天，这是一个难得的确定的巨大的投资机遇。大家看来看去，说白了，很多东西都是泡沫，只有5G很清楚。

大家尽管有争论，但是万亿级是没有争论的，再考虑它的带动系数，那就是4万亿级，这是个非常确定难得的一个机遇，所以专门投资界有一个圈叫5G，任何一个风吹草动，马上就会导致股票的涨停跌停，非常敏感。运营商的地位比较奇特，因为它不投资别人就全完了，他出于增长转型的考虑必须要投，你不投未来也没希望，但是又担忧投资回报，什么东西能把5G巨大投资拉回来，谁也看不清楚，所以他也很担忧。这个产业链的方方面面，大家对这个态度，大家看到。

投资回报，需要新的思路，历史惯性一直是靠用户数持续发展和流量的收入，前者刚才说了，已经普及到109了，也指望不上再怎么增长了，后者流量收入马上明后年就见顶了，也没希望了，没有出路了怎么办？第二，5G的投入巨大，基站数至少是4G的2到3倍，当然跟我们国家的频谱规定有关系，如果按照国家新的频谱策略出现的话，有可能这个数比这个还会小一点，因为频谱往下降了，频谱越高基站数越高。基站的单价至少是4G的2倍，多天线，现在4G是T64，现在才2天线、4天线，一下变成64天线，这个难度、成本肯定要大幅度上升。

功耗至少是4G的5倍，投资至少是1.5倍。5G必须有新的业务和新的收入来源，用户数巨大，但是ARPU极低，去年三家运营商加起来不到100亿，三家运营商收入加起来1.3万亿，不到1%，离这个期望值大大不够，也不到生态链的1%，那么大个生态圈不到1%，运营商收入的1%，生态链的1%，高可靠低延时的新业务，这是唯一5G的新业务，但是什么时候能够真的付诸实施，什么时候有大量的垂直用户来用它，它的收益怎么样，这都是未知的，都是需要我们去努力的，其他潜在垂直行业的应用。

技术研发路线要转型，过去我搞了一辈子科研了，从一毕业开始就搞科研，那个时候都还是满腔热血，但是过去我们这么多年来一条主线集成创新，确实很成功，使得我们国家科技发展上升速度非常快，1G、2G、3G、4G，确实运营商各个方面的指标都列在世界前列了，但是到了现在已经没有现存的经验和教训可以借鉴，所以必须转向自主研发和开发研发并举新的途径。

过去我们可以捡便宜，人家付了几百亿学费，用不着付了，现在得我们自己付这个学费。通用核心技术的高地，难以回避，国际形势的变化，给拿来主义敲响警钟，通用核心技术必须逐一克服。原来我们认为通用核心技术可以现成拿来就用，CPU、GPU、DSP，多痛快，但是现在看起来这个局面已经不复存在了，我这里面列了一堆，CPU、GPU、射频攻防、数据库、高端服务器、光电芯片制造等等，我们的缺陷短板不是一个两个，是一群，所以差距还是很大的，这个差距绝对不是一年两年，甚至也不是十年能够赶得上的，恐怕要准备几十年。

资金和人才缺一不可，资金，民间的国家的投入。人才是更大的短板，因为这种技术培养的人才，不是说靠几年就能赶上的，像芯片企业，这些搞具体工艺的，全世界每一个环节的专家，也就十来个，这都是培养了20年以上的积累起来的经验，所以说资金跟人才都是缺一不可的。